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国际局势变**织，全球军费开支增长明显(xian)。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报(bao)告显示，2024年(nian)，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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维持年度(du)策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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据记者(zhe)掌握的(de)资料(liao)，2020年，兰州银行(xing)将与上述11亿元贷款及利息对应的(de)债权原价转让给三维(wei)汇成。兰州银行IPO时证监会问询信息(xi)显示，2019年，兰州银行(xing)另将10.79亿元债权转让给三维汇成子公司云翔典(dian)当。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)(tong)計(jì)，2025年(nian)一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資(zi)筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億(yi)元，衕比增長約23%。

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