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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前(qian)货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由(you)于(yu)A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对(dui)流动(dong)性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后(hou)的(de)收(shou)敛(lian)主要(yao)来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货(huo)币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两(liang)次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货(huo)币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的(de)会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎(ying)来春(chun)季躁动(dong)行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽(kuan)松的持续性，即降(jiang)准降息的节(jie)奏和力度(du)。

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1、4、交(jiao)易热度：今年以来更多资金选择(ze)南下流入(ru)港股(gu)市场。AH股(gu)溢价指数与A股成交热度相关性较(jiao)强，当(dang)A股成交(jiao)热度提升，A股表现较港(gang)股更优(you)，AH股溢价指数抬升(sheng)，反之下降。背后原因是由于A、H股投(tou)资者(zhe)结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大(da)成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万(wan)亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑(hua)显(xian)示出(chu)当前A股缺(que)乏交易(yi)主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭(ping)借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于(yu)2024年10月，春节后开始(shi)加速，呈现出规模大、速(su)度快的现(xian)象，截至6/13，今年南下(xia)资金净流入6386亿元(yuan)，接近去年全(quan)年的7440亿元，日(ri)均净流入(ru)61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下(xia)资金(jin)买入额占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显(xian)著提升。

2、公开数据显示，截至5月末🥕🥿，阿里巴巴-W、小米集团-W、腾讯控股🩳🍄、美团-W分别为港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数前四大权重股🍋🍑🥥，合计权重达58.99%，重仓港股互联网龙头🩰。