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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有(you)望底部回(hui)暖(nuan)，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下(xia)行(xing)，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但(dan)目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出(chu)现(xian)积(ji)极变(bian)化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改(gai)善的(de)背(bei)景下，我国化工行业景气有底(di)部(bu)回暖的迹象。

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