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東(dōng)(dong)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)(dang)下行，化(hua)工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象(xiang)。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年(nian)前三季度營收爲(wei)22034.81萬元(yuan)，淨利潤爲6523.06萬元。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的(de)角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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