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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数(shu)在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始(shi)，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当(dang)时(shi)空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于(yu)産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但(dan)需求(qiu)下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)(chu)口(kou)需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純(chun)堿供需失衡(heng)狀態將(jiāng)進(jìn)一步深(shen)化。氨堿、聯(lián)堿(jian)企業(yè)仍有微幅盈利，短期(qi)行業暫(zàn)(zan)無(wú)産能(neng)退齣計(jì)劃(huà)，但(dan)下(xia)半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象需要重點(dian)關(guān)註，另需關註下半年昰否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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然而，这些(xie)经济担忧尚未对投资者造成沉重打(da)击。在科技和金融板块的(de)强劲表现(xian)引领下，市场持续(xu)走高，同(tong)时消费者(zhe)信心回升，交易员们(men)也在消化(hua)贸(mao)易(yi)政策方面日益清晰的信息。

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1、“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日(ri)一(yi)场(chang)白宫记者会上，特朗普警(jing)告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称，自己拯救了伊朗最(zui)高(gao)领袖(xiu)哈梅内伊免遭杀(sha)害。对此，伊朗外交部长阿(a)拉格(ge)齐28日谴责特朗普的言(yan)论是对(dui)哈梅(mei)内伊的“不(bu)尊重”。埃及《金字(zi)塔报》28日文(wen)章认为，当前(qian)美伊关系(xi)进(jin)入“高度对峙而非对话的危险状态”。

2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。