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消(xiao)费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民(min)消费开始回暖，但仍未(wei)达到疫前(qian)常态化增速，未来是否能持续性的修复(fu)改善，仍需密切跟踪。消费如再度(du)乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当(dang)前货币“小步(bu)快跑”，关(guan)注后续降准降息节(jie)奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因(yin)此对流动性和(he)资金(jin)变化(hua)更为敏感(gan)，AH溢价(jia)在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面(mian)，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了(le)企业家信(xin)心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准(zhun)，累计下调金融机构(gou)存款准备金(jin)率1个(ge)百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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