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今年早些时候，特朗普及其顾(gu)问制定了(le)雄心勃勃的谈判(pan)期计划，并一再表示(shi)，他们正与(yu)数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈(tan)判。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💔、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👢🌽；二是科技板块🥒🍓，港股科技板块拥有许多成熟🍊🥥🧅🍊、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👚👙，包括银行、能源、公用事业🥬🎒🤍、电信运营商等。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复的(de)共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球(qiu)权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流(liu)，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走弱(ruo)、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强(qiang)，不仅从流(liu)动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🍉👄，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益😠🍍🥾💌，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🍑，下同）进口。具体事项公告如下：

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥻🍈，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍄🍈。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🤬。