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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大(da)的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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