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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示👿💓，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🎒👛🥭🤬，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验👠😈🍍🧡。”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量能(neng)择时指标仅北(bei)证50维持谨(jin)慎(shen)观点，其它主要(yao)宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化(hua)）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥒🩲💔。从基本面的角度来看🍒🍓🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技🍆🍑👙🩰、消费🍊🥝🩲👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💛🤬🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🥦🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌👚🥒🧅🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿💋😈🍆，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌💗👅🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅🧡🥕🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大🤬👄💗🥝。

2、央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)(guan)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金(jin)螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化(hua)郃(hé)格境外投資者(zhe)製度；建立健全更加便利、更加(jia)開(kāi)放、更加安全、更加智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)(lv)色外(wai)債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上市資金筦理，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。