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中信证券认为(wei)，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资(zi)产需求(qiu)的延续，机构增配空间仍存。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍉，出清悲观持仓💝👅🍌💋；长期资金入市效果显现，保险增配权益👅👙，前期银行逆势上涨👛。前期市场中枢本就偏高🥿🥝🍄👛🩱。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍊，指数突破本身也直接推升了风险偏好🩲💋。

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3、库存：一季度受春(chun)节假(jia)期影(ying)响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平(ping)却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度(du)炼厂检修增(zeng)加，供应(ying)压力稍有缓解，但(dan)需求进入淡季，库(ku)存降幅仍不明显(xian)，PP炼(lian)厂(chang)库存同比还有增加。下半年一方面上游(you)投产量(liang)不多(duo)，供给虽在高位但增幅有限，另(ling)一方面国(guo)内需求将逐步进入旺(wang)季，同(tong)时下游制品出口需求也对总量形成(cheng)补充，预计库存维持(chi)缓慢下降的趋势。

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2、经过测算(suan)，“大(da)宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因(yin)此，我们(men)根据“高(gao)成交(jiao)、低波动”原则(ze)，通(tong)过(guo)月频调仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年(nian)8月5日(ri)报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴含的超(chao)额信息——量(liang)化选股系列报告之十(shi)一》）