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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造(zao)和分(fen)红(hong)能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素(su)，是(shi)市(shi)场下(xia)跌(die)时你会怎么做。因为 10% 的(de)市场调整和 20% 的熊市都是正常现象，是可以预料到的。如果你要投资股(gu)票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有(you)很多人声称(cheng)可以预测市场，但市场波(bo)动实际上是不可(ke)预测的。

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第一财(cai)经记者梳理统(tong)计发现，以申万一级行(xing)业(ye)31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘(pan)，后复权计算），表现最(zui)突出的三大行业是食品饮料、家用电器(qi)、银行，其余28个行业指数还(hai)没超过5178点时的点(dian)位。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强💟👗🍌💌。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点🩲💓。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%🍆，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

2、为什么会这样？一些(xie)流行的观点认为，这(zhe)不过是因为“女(nv)生更适应考试模式”，又或是“大学(xue)扩招更多文(wen)科(ke)生，使(shi)擅长文科的女生(sheng)获益”，但如果认真检查相关的数据，就不(bu)难发现这些都站(zhan)不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科(ke)，而要说女生(sheng)“只会考试(shi)”，那以前男生占优的时(shi)候(hou)怎么不说男生(sheng)？