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本周(zhou)公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💕🥦，若未延期🍍👅🤍，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩱。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥔🎒👙，目前仍处在谈判关键期😻🥕，若未能突破分歧🩳😠，关税战可能存在反复

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥭🩱🍓🌽。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛💗🍋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💛💯👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👝🍅🥾👛；二是各方增量资金尚未形成明显合力👡🩰，更多采取观望🍓🩱、被动跟随策略🥑😻💖😈，而非主动流入🌽😠；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡🥭。

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“一个人(ren)也许适(shi)合从(cong) 0 到 1，但无法(fa)做好从 1 到(dao) 10 或者从(cong) 10 到(dao) 100，这当然是风险”。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果），我们以后会知(zhi)道的”。

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1、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收(shou)益中位數爲3.26%，資金(jin)淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金(jin)淨(jing)流入14.02億元(yuan)。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🥔，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💘🍓🧄，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🩱👙。