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周思聪：港股短期(qi)可(ke)能呈现震荡(dang)格(ge)局(ju)，整体中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成(cheng)为内资“出海”配置以及(ji)外资“一站式”配置(zhi)中国(guo)资(zi)产的重要市场(chang)，在人民币国际化(hua)进(jin)程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要(yao)因素已发生(sheng)变化，如美联储进入(ru)降息周期、南向资金(jin)持续(xu)流入(ru)等，为(wei)港(gang)股市场提供了有力支撑。

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当地时间6月27日🩳，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🍅，称加拿大显然是在效仿欧盟💕。特朗普表示🍌🥬，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🩱👡👞，立即生效💋。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基(ji)本(ben)匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环(huan)境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科(ke)技互联网迎来(lai)了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破了传统消(xiao)费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互(hu)联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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展望后市，上证在突(tu)破(po)前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年(nian)11月以来跌(die)幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等(deng)科技成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、综合以上🥔，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👅，行业推荐重点关注：电子（半导体）👞💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💗👄😡🥝、有色金属（工业金属、贵金属👜👠🤍🩲、小金属）、计算机等。