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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥭🥦，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥦👿，当前概率不大🍅🍋💝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍋，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👘🩳，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍌，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍏，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍓👿😻，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😡，强美元叠加国内经济下行压力加大👅🍇💯，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥕👘👅🥒👚，23年恒生指数下跌-13.8%🩱，万得全A -5.2%👡🍒，AH溢价指数从129升至151🍈。（2）24年美国通胀持续高位💛👡，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😈🩰，24年5-8月恒生指数跌-15%👗🥕🍏，万得全A -10%💌🍇，AH溢价指数从133升至151💌👝。当前来看💕💞🥬🩳，美元短期走强概率不大💓😠🥾，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍏💯🩳🍒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👛💗🎒🩰🥝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥦😈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥒😠🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为进一步推进全球化战略💘🥬😠🍆，提升国际品牌形象和综合竞争力💓，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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上证580指数样本权重中约三成、四成、五成、六成分别属于科创板、专精特新、民营经济、新兴(xing)产(chan)业，展现出较(jiao)为突出的小盘创新属性(xing)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍄🧄。由于A股较港股散户投资者占比更高🌽，因此对流动性和资金变化更为敏感😻，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👠，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👿。A股经历13年TMT牛市后🌽🍊，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🩳😻、地产放松🥑💓😠、 “互联网+”产业政策催化💯👚🍏🤬。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥔😠，央行2🍈💟🩱💝👛、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🍄💌🍆🍌🥭，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥕，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💗🍌👚，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🤬🩰。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥻🥾。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍒，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复🍅💝。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价优惠落地😠🤍🥦🌽，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏💞。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划💔👡👠。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料💔🥑，压价态度坚决👢。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再🥿🥾🍎🍓，延续弱势震荡。

2、但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险🤬💯👅。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示👢🥦，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普。