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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提(ti)示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝(chong)行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键(jian)在于因(yin)子的变化是导(dao)向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中长(zhang)期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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1、6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场(chang)双向奔赴(fu)。站在当前时点，业内(nei)人士看(kan)好未来股债市场的投资机会。

2、尽管白宫近来始终坚称(cheng)，特朗普(pu)的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在(zai)参议院说服财政鹰派人士、推动总统(tong)标志性税改法(fa)案做最后努力。但包括美国国会预算办(ban)公室(shi)在内的独立估算已显示，预算案中包(bao)含的减税措施或将使美国联邦债务在(zai)短短四年(nian)内就超过二战后创下的历史最高水平。