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國(guó)(guo)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分(fen)器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)(ying)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)(can)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具備顯(xiǎn)示(shi)功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品(pin)定(ding)位提供解決(jué)方案(an)，處(chù)于性(xing)能咊良率提陞(shēng)(sheng)堦(jiē)段。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍎🍄，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🍒🌽。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🧡💓。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🧡，如果延续该增产策略💋，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复👙👝🥔，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🧡🩳🥦🍌，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥦，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日👠💕。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🍑💓，相较于2024年的27万桶/日下降👿🌽😠，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日💘😡。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平💛🍌😈。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制👚🥿，令香港金管局向市场抛售港元👜🥥😡，显著强化了港股流动性环境🍆💔。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升😡，内资👄、外资轮番成为做多主力🥝👞。

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1、盈利方面💗🍇👠🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💓，资源品💖🥔、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍇，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👿、光学光电子、消费电子😡、运营商🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒💋👡💗，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🍊🥭👅，业绩有望改善；2）中游制造领域👗💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠👠、光伏、自动化设备等🥾；3）消费服务领域👞🥭😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈😻👚🍏、农副产品、家电👿🎒🥔😠、家具💟💕💗👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗；此外贵金属、燃气💯🍎💞😈🤬、电力、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝🥾，中报业绩有望边际改善。

2、阿禾公路全线长(zhang)209.45公里（不含X852共线段(duan)），始于阿勒泰市拉斯特小镇(zhen)，止于喀(ka)纳(na)斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短(duan)至(zhi)3小时。