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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👛，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😡🥿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💘🥥，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👛💘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥬🍇。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍🤍🥬🍊，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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中东局势升级消息频传(chuan)，国防军(jun)工、通用航(hang)空等午后急速拉涨(zhang)，航空装备、地面兵(bing)装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨(zhang)逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门(men)国防军工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF华宝（159231）午后(hou)双双放量冲高，截(jie)至收盘场内仍逆市涨(zhang)逾1%。

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强者恒强之际，也有超过(guo)六成(cheng)的家电股近十(shi)年的股价下跌，一些耳熟(shu)能(neng)详的老牌电器股在列，比(bi)如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九(jiu)阳股(gu)份(fen)（002242.SZ）、海(hai)立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等(deng)。

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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上，今年还将交付10GW💓，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时🥾💝，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”🍆💔。

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1、除了股价涨幅外，港股打新收益还要考虑新股每手股数💕🥾。港股新股每手数量不固定，有100股🥒😠🧄🍌、300股、500股和1000股等🥬👢🧅🥕。若投资者以上市首日收盘价卖出，不计手续费，每手净赚排名前五的分别是映恩生物-B、蜜雪集团、布鲁可🥾🥑👜、宁德时代和恒瑞医药🍒，每手分别可赚11040港元🍅🥕👠、8750港元👄🍏👢、7395港元、4321港元和2220港元。若投资者持有至6月12日👅🎒👅👞，那么持有一手布鲁可可赚3.52万港元🥭🥬💝，持有一手蜜雪集团可赚3.3万港元💛🍈。

2、对于发行价格👡👡💘，公司披露，此次招股发售价区间为不超过36.3港元/股🤬🍎，且预期不低于35港元/股。时间上💞👘👡💋，香港公开发售阶段已于6月11日启动🥻，将持续至6月16日。