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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、這(zhè)一比(bi)例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)(lei)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍(bei)。更(geng)值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)(gu)主計劃中(zhong)，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工(gong)資中轉入僱主退休(xiu)計劃的(de)比例）設(shè)定(ding)爲(wèi) 4% 或更高。約(yue) 30% 的計劃將默認儲蓄率設定(ding)爲 6% 或(huo)更高，這(zhe)一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的(de)計劃數量的兩倍(bei)。