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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二(er)季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績(ji)邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較(jiao)大(da)。

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由于库存指向仍相对悲观🥥，油价下半年存在中枢继续下移的压力👅💌，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💔🥾，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🎒，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时💗💟💖🍋，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🩲🥑，美国产量高位回落的情形下🥒🥔🩰🍒，轻重油价差有望重新走扩🥬，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注💕🤍🥔，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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上周五，在中东局势缓和和(he)降息预期的推动(dong)下，道指大涨超400点，纳(na)指、标普双双创下历史(shi)新(xin)高，同时10年(nian)期美债(zhai)收益率大幅下行10个基点。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🥿🥔，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🎒。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%👿💞👅。

2、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；