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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲(pi)弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看(kan)，由(you)于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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