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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👘👞，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍈🍍；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💘；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🤬👜，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡😠🥻🥒，难以实现实质性突破👅；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍅🥥😻。因此，当前市场处于存量博弈的状态🩳，表现相对无序👄👝🥑。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移🥬👙🧄💓，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在🥭🥾，估值继续上行空间有限。

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