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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股(gu)市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2、以这(zhe)样的(de)视角(jiao)看待短期休整(zheng)，区域冲突只是触发因素，休整(zheng)的(de)核(he)心(xin)还是结构性行情已演绎至低性价(jia)比区域。新消费和创新药龙头(tou)乐观预期(qi)发酵至高位，短(duan)期投资者增量买入的意愿下(xia)降。同时新消(xiao)费(fei)后线标的赚(zhuan)钱效应(ying)已扩(kuo)散至高(gao)位。短期市场内在稳定性(xing)本就下降(jiang)，借(jie)区域冲突顺(shun)势休整。