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行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速(su)，业(ye)绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点🧅🍇🥭；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置👜👘，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期💯🍋。下半年若非有环保🍋🥿🍄🍑🤬、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生🥥🍋，预计纯碱生产水平难有大幅度下降💌👘。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计271场。从三地(di)上市公司被调研次数来看，沪市上(shang)市公司累计(ji)被调研93次，深市上(shang)市(shi)公司累计被调研166次(ci)，北证(zheng)上市公司累计(ji)被调研12次。