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去年底以来的市场(chang)表现有几个典型特点：1）每一次反弹(dan)都容易(yi)透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一(yi)开始预期(qi)打得(de)过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投(tou)资和商业化落地的预期；2）但(dan)回调后的底(di)部(bu)都高(gao)于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期(qi)的效(xiao)果太高，“想得太(tai)多(duo)”；3）每一次都是通过回(hui)调后(hou)再(zai)实现板块和风格切换，如(ru)对等关税后(hou)从互联网切(qie)换到新消费与创新药。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👛😻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👄👜🧅，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤬，仍依赖科技产业趋势突破🍒。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥦。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👡🩱👙🍅。

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5、成本：上(shang)半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本(ben)支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年(nian)年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本(ben)重心的(de)可能。

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1、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕(shi)佳(jia)光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件(jian)的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快(kuai)速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需(xu)求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作(zuo)爲(wèi)MPO高密度光纖連接(jie)器(qi)的覈心構(gòu)造元素，其需求也(ye)呈現(xiàn)快速增長。

2、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达👞。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面😈，坚持更加注重持续性和均衡性原则🍅，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。