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联储证券指出😠💋🍑😡，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍓🧄🥾，但营收和归母净利润增速均有放缓😻🩳，显示需求下滑压力仍存💞🥿。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👗。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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关(guan)注汽车(che)行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低(di)供应商支付账(zhang)期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然(ran)2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动(dong)乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用(yong)车行业集中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续(xu)回暖(nuan)态势(shi)。

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