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不过，让市(shi)场(chang)意外的是(shi)，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开(kai)盘后，荣昌生物A股(gu)、H股均出现(xian)大跌，其中荣昌(chang)生物A股(gu)一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生(sheng)物A股在早盘波(bo)动下行(xing)后，收(shou)盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收(shou)盘(pan)报收(shou)55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市值313亿港(gang)元。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🤍👝🌽。白银在 6 月初实现突破式补涨🥕💯💗，金银比值回落至 90 附近的平台👄，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限🍋👛👡。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🍉👡👠，一旦美国衰退叙事再起🥿，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄👅，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱👄🍒🍏，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🥾👞🍍💯，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🌽🥔，但谨慎看多弹性🩳，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级😡🍒💓。2025年6月11-12日👝🩳🍅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🎒😡🥬👞😈。此次大会聚焦大模型🧡🍌、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💗。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍋💓🍋、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥦🩲，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥻🥒，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍏🥥🍆，且具备突出的价格优势🥾🤍。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💟💋，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理😈😻👘、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👡。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🍇🧅🍓，产量快速上升，同比去年有很大增幅🩰🤬。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰💓🍑💓😈，预计9月之后检修计划开始减少🍄🥭，产量同比增幅或有所收窄🧄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度🍒🥔👿🥝，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润👗😈，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度😡🩰，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🥿🍅🩳，但产量同比依旧增长💟。下半年计划新增产能多为PDH装置💌🍆，由于长期亏损🥔，投产或有推迟的可能🥻👄，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🥑💞。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥒👿。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👘，其回测历史业绩不预示指数未来表现🩲。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💋💯😡，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🎒🍌、预测、图表🎒👜、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🧅🍅🧄，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩱🍄🍉，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥝💯👝🍎👚，基金的过往业绩并不代表其未来表现👠👞，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍒，基金投资需谨慎。

2、不過(guò)，業(yè)界普遍(bian)認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可(ke)能咊(hé)(he)空間(jiān)(jian)。銀(yín)河(he)證券研報(bào)(bao)分(fen)析，將(jiāng)“擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力(li)度咊節(jié)(jie)奏”，不代錶(biǎo)三(san)季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前的(de)實際(jì)利率(lv)依然顯(xiǎn)著高(gao)于自然利率(lv)，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半(ban)年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵(mian)，預計下(xia)半年降準幅度達(dá)到50箇基點。