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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。基于(yu)以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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