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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等👛👛😈🍆。2024/25年度美豆库存压力轻🍇🥕👿、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥥🩳、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期👘🤍👚👜，美豆单产出现大幅调整概率低🍆🧄🥿💕🥝，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍊👄🥬🥭。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展😡💘💕，暂停 24% 关税 90 天🍈🍒，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💔，6月28日美表示特朗普年内将访华🧅🧄。同时🥥，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🧄👛🍍，试图在中美间寻求平衡🍏。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👘🥻💌👚。美豆压榨环节上🍏🍍🩰，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👝🍑🩲🧡，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🤬👢，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍑🍊👘🍄🍇。另外🍋，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗(zong)商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、2024 年，超过三(san)分之一（35%）的(de)困难提款(kuan)用于避免房屋止赎或被驱逐。第二(er)大常见原因是医疗费用，其次是用于(yu)房屋维修的提款。

2、我们以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周(zhou)期以及对仓(cang)位(wei)的控(kong)制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多(duo)角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）