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2、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预(yu)期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。