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消息面，中东局势一夜升级💝🥕💟🧄💗。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击💓。此外👿👚💘，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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6月16日(ri)，据央(yang)视(shi)新闻客户(hu)端，当地时间(jian)6月(yue)15日，美国总(zong)统特朗普在启程前(qian)往加拿大参加G7峰会前表示，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒🍍🩳，同时警惕微盘风格的波动💋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💕🥦🌽👢、ASIC芯片、光模块、交换机🥭🧡🥻、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🤍🥿，其中多模态视觉理解应用趋势明确💗，建议重点关注字节生态链公司😈👛，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍉💕，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍌。

2、1、宏观。海外方面，美国5月CPI表(biao)现超预(yu)期降温，CPI同比上涨(zhang)2.4%，略低(di)于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平(ping)于2.8%，未达预期2.9%。美国(guo)5月PPI同比 2.6%，持(chi)平(ping)与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美(mei)国5月(yue)核心PPI同比 3.0%，创(chuang)下2024年8月以来的最低水平，低(di)于预期(qi)和前值 3.1%。通胀(zhang)超预期降温后(hou)，面对美债发行压力，特(te)朗普再次敦促(cu)美联(lian)储降息。下周美(mei)联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内，市场更加关注美联(lian)储关于下半年(nian)通胀和货币政(zheng)策表态。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转(zhuan)降，PPI同比降幅扩大至(zhi)3.3%；中国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下(xia)降3.4%。。