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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业(ye)绩或(huo)迎来边际改善。制造业智(zhi)能(neng)化改造需求持续释放，工(gong)业(ye)机器人产量三(san)个月(yue)滚(gun)动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板(ban)块空(kong)冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度(du)看政策 落地。国(guo)内资产以(yi)结构性机会(hui)为主(zhu)，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率(lv)跳升，关注非美元资产，保持(chi)对黄金等资源品战略配置。

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行业层面👞🥻🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅🍇🍌💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍊👄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢🧅、光学光电子💔🥕🍎👙、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠💘🥝，部分领域景气度有所回暖💝💕，中报盈利或有改善🩰🩲👛，如汽车、光伏👢👙、自动化设备等；3）消费服务领域👄💛👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞，其中饮料乳品、农副产品🍒、家电、家具、饰品🌽💟🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞🎒💘🌽、燃气👚🍆🍒、电力、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭，中报业绩有望边际改善。

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1、美伊冲突(tu)升级，6月30日早盘，国防(fang)军(jun)工再度领(ling)市飙升！代码有“八一”的国防军(jun)工(gong)ETF（512810）直线拉(la)涨(zhang)2.67%，向“六连涨”发起(qi)冲击！

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💋💖。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。