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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日(ri)晚间，用友网络(600588)披露(lu)公告(gao)称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交(jiao)所主(zhu)板挂牌(pai)上市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本次发行并上市的申请资料。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴(zheng)有：估值位寘偏低、上(shang)市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪(dang)市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市(shi)。但戰術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)全麵(mian)牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的(de)催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)(pin)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催(cui)化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可(ke)能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后(hou)來看竝不(bu)昰(shì)盈利(li)的牛市。但在(zai)指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)續多箇(gè)月的持(chi)續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反(fan)彈。與此衕(tòng)時(shi)，更(geng)重要的昰2014年(nian)二季度(du)，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各地放開(kāi)(kai)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈(ying)利很強(qiáng)(qiang)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏(hong)觀指標（比如(ru)PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比(bi)通过一项程序性动议(yi)，这项动议旨在推进被(bei)美国总统特朗普称为“大而(er)美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序(xu)性投票通过后，未来几天法案通(tong)过的可能(neng)性增(zeng)加。据悉，这项(xiang)程序(xu)性动议得到通过后，大规模税收(shou)与支出法案(an)将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美(mei)国总统签署(shu)。

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我(wo)们认为，多方面积极因素(su)会在2026年(nian)至2027年(nian)叠加(jia)，构成(cheng)牛市的核心区间(jian)。近期A股向(xiang)下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市(shi)启动(dong)仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、4、策(ce)略：上半年供给增幅明显，但(dan)外循(xun)环对内需(xu)形成有效补充，从而支撑(cheng)库存下降。下(xia)半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑(cheng)，并且新增产能已于上(shang)半年集中(zhong)投产(chan)，下半年新增产能(neng)计划不多，供给虽在高位但增幅有限(xian)，因此供需矛盾并不突出(chu)，总库存缓慢下降，价格中枢(shu)随成本变化而移(yi)动。

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