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赵宪成(cheng)：上半年(nian)，港(gang)股主要经历了(le)两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网(wang)企业展(zhan)开(kai)了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因(yin)为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开始(shi)快节奏反弹。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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付倍佳(jia)：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要有三方面(mian)原因(yin)：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充裕，香(xiang)港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳😈🤬🥦🍎，铅&银精矿进口表现亮眼🩰；根据我们测算💓🍎，2025年废铅料发生量增速为5.0%😡👿。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转🎒，铅元素原料整体趋松💞💓。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中(zhong)在：1）消费服务领域的(de)白(bai)酒、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商贸零售、家居用(yong)品(pin)等；2）顺周期领域，房地产、工程(cheng)机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药(yao)、医(yi)疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得(de)全A。

2、现(xian)场一幕令人印(yin)象尤深，在刘益谦(qian)的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬(peng)莱八仙(xian)音乐座钟(zhong)”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便(bian)悠扬响(xiang)起，仙山左(zuo)侧的小亭和正(zheng)面的阴阳八卦(gua)符(fu)开(kai)始缓缓转动，玻璃瀑布及(ji)小河(he)渐渐呈现出一片波光荡漾(yang)的华彩。古老(lao)机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于(yu)几百年前的(de)时光(guang)之中。