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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资(zi)产行(xing)情(qing)进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力(li)设(she)备领涨，此外(wai)有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增(zeng)速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格(ge)水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩(ji)优势放大，有望相对(dui)港(gang)股走强，但短(duan)期概率不(bu)大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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