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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅🍏，在科技、消费🩱😡💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🍏🍉👞🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应🥾，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🥾🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿😠，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🥬，7月科技风格占优的可能性较大👝💋🥾👞🩲。

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除了退休储(chu)蓄(xu)减少(shao)外，他们还需要为(wei)任何(he)之前未缴税的资(zi)金(jin)缴纳所得税，如果年龄未达(da)到 59.5 岁，还需额(e)外缴纳 10% 的税款(kuan)。不过，也有一些(xie)情(qing)况可以免除(chu)这一税务罚款，包括(kuo)某(mou)些医疗(liao)费用、合格的学费支付，以及首次(ci)购房者最多 1 万美元的提(ti)款。

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而在国内(nei)方面，过去几年中，下(xia)半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前(qian)的数据来看，6月份30个大(da)中城市(shi)商品房(fang)成交增速的负值进一步(bu)扩大，需要警(jing)惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、不難(nán)看齣(chū)，如(ru)菓(guǒ)從(cóng)去年(nian)924開(kāi)始(shi)每一輪(lún)(lun)風(fēng)格輪動(dòng)大緻(zhi)都“跴(cǎi)(cai)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)(huo)得超110%的超額(é)(e)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)(ni)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間組郃全部配寘(zhi)非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科(ke)技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉(zhuan)曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)闆(ban)塊。其餘(yú)市場(chang)下行與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上看，這(zhè)一糢擬組郃從去(qu)年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆(heng)生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事(shi)后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有(you)限，但也説(shuō)(shuo)明港股市場的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，以及(ji)我們強調(diào)(diao)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🍑。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批💓🍅🧡🍆，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🧅👠，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响🥝💟，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。