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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间(jian)维度都具备(bei)相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐升。第二轮(lun)行(xing)情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆(lu)续出台修(xiu)复市场(chang)预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异(yi)显著。

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