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这一转变的出现，源于多位美联储官员近(jin)期暗示可能在7月的会议(yi)上就开始降息。美(mei)联储(chu)理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽(jin)管劳动(dong)力市场仍表(biao)现出一定(ding)韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通(tong)胀持续朝着2%的目标方向发展、总(zong)需(xu)求出现疲软，以及劳动力市场表(biao)现出一些脆弱(ruo)迹(ji)象，我认为我们应该在(zai)未来(lai)对就业目(mu)标所面临的下行风险给予更多关注。”

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称🎒，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划😈🥬。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显(xian)。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🧡🍌💓，进一步强化了结构性行情和抱团🍌🥬🩰🍒。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💕，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🧅，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🍆，与GDP的差距也是历史新高🍊，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👚。利率水平不仅是历史低点💗🍑🥭，在全球范围也接近最低🥬💖。与此同时🍒，微观流动性上🍉，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🍌👚，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后💛🍋，自动触发的操作机制有直接关系💗。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🥝🧅🥻，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍏💟，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍓🥕🌽🩱，但可以决定如何操作💯🥒🥔。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧👛，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🥕👗😻？》）。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時(shi)代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道(dao)。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的(de)方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最(zui)好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算估(gu)值(zhi)囙爲(wei)資金(jin)行爲齣現一定程度(du)的(de)泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行投資。