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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从行业表现层面🥑😠，政治局会议后行业上涨概率相对较高😠🍎🩰。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💞；会议前一周，建筑材料👛、轻工🥕🍒、家电上涨概率相对较高。会议后一周🧅🍋🍊，军工💖😈👄、农林牧渔🥒、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🍊、环保上涨概率相对较高。

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千年国乐😡💯🧡🥒，创造新声🥝🥿🩱👡；绵绵古韵👛🎒👄，焕发新颜。从乐器背后看中国文化的根深与脉远💛😠🍍，从乐声中听酒魂的厚重与沧浪，一场旨在弘扬中华传统文化👜🍆🍍、传承国乐精髓的原创人文音乐节目——青花汾酒《国乐世界之旅》即将正式启动💗🍆💖。该节目由汾酒集团携手新浪财经共同打造💘，旨在通过高品质的视频节目，围绕“品质”🍉🥭、“文化”、“传承”三个关键词，向世界展示中国国乐的独特魅力与深厚文化底蕴。这里有国韵乐音坚守者，有用音乐与世界对话的行者，还有酒乐和鸣的传颂者👢。

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宽货币预计延续🥕，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🍓👅🍇，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥭🥻🩰，降息时点或偏晚🍋🍉👡。下半年来看，财政或先发力🥥🍋💖🍊，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍌🍅，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外💘👅，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👞🍅💘，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🥒💓🍑🤬，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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1、运行半年即取得显著成效。据皮猛介绍🍅👿🍍，“集团垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%-48%，自动投运率达98%以上；吨垃圾产汽量提升4.5%，上网电量增加4.2%，脱酸脱硝耗材降低3%”💛😡🍄。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🤍，上证50上涨1.27%👅🥬🧄🍄，沪深300上涨1.95%🍌💟🥭，中证500上涨3.98%😻🍅，中证1000上涨4.62%🥭🍇，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍑。