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周思聪：港(gang)股(gu)短期可能呈现震荡格局，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长(zhang)期(qi)来看，港股将成(cheng)为内资“出海”配(pei)置以及外资“一站式(shi)”配(pei)置中(zhong)国资产(chan)的重要市场，在人民币国际化进程中扮演(yan)重要角色。从长期看，前期抑制港股表现(xian)的重要因素已发生(sheng)变化，如美联(lian)储进入降息周期(qi)、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力(li)支撑。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更(geng)加明顯。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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2、中国(guo)企业(ye)资本联盟中国区首(shou)席经济学家柏文喜则认为，下(xia)半年公募分红格局或仍以债券型基金为(wei)主。同时，权益类基(ji)金分红有望增加(jia)，ETF基金的分(fen)红情况也(ye)值得(de)持(chi)续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额(e)或超(chao)越去年。但柏文喜也提到，市(shi)场行情存在不确定性，如外部环境(jing)变化、宏观经济形势波动等(deng)，可(ke)能对基金业绩和(he)分红(hong)产生一定影响。若市场出(chu)现(xian)大幅调整或波动(dong)，可能会导致(zhi)部分基金分红规模不及预期。