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山东墨龙（**）（00568）盘中(zhong)大(da)涨超40%，上一交易日收涨超(chao)75%。截至发稿，股价上涨36.88%，现(xian)报5.53港元，成交额(e)13.44亿港元。

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1👢🍓、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩱🎒，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😈😈🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌🥿😡、煤炭6%），消费（食饮8%💘💋、医药6%）🍑💕🍄💘，制造业（汽车5%👙🍇、电子5%🤍🩰👡🥬、电力设备4%）等👠🩲💓🍎，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🌽，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👗🩰💌，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👿🍄🥻👛，消费、制造等行业占比不高🍍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👄。历史上看🥔💋，由于A股行业结构更偏传统经济🥥，因此对价格更敏感🥥👛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩱，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国泰海通（02611）公布😡🤬，近日，公司收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行政许可决定书）🥭🥬。根据行政许可决定书，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过 150 亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资。行政许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。在有效期内公司可自主选择分期发行时间👝🥾😡🍈。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁(lu)多执(zhi)政期间，加拿大国防开支远低于(yu)北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直(zhi)到 2032 年(nian)才达标。卡尼刚刚宣布，**计划(hua)在数(shu)月内实现(xian)这一目标，立即拨款数十亿(yi)美(mei)元用于(yu)采购(gou)新军事(shi)装备和(he)其他国防项目。

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1、一、區(qū)域衝(chōng)(chong)突再陞(shēng)級(jí)(ji)，觸(chù)髮(fà)(fa)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可(ke)能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短(duan)期休整的(de)覈(hé)心，還(hái)(hai)昰結(jié)構(gòu)性行情已(yi)縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)(dang)降低(di)宏觀(guan)分(fen)析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏(zou)判斷的權重(zhong)。

2、总的来看👞🥒🥝，5月份🧄，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力😡🍓🍄。也要看到😈，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固💟🩲👞🥻🧅。下阶段，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调💛🤍💕，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事🌽🥝，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展🥿🥬🥭。