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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💝🥒🥒，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👛💛🍑。

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央行副行長(zhǎng)、外(wai)滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)(rong)市場(chǎng)(chang)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)(he)格境外投資者製度(du)；建立健全更加便利、更(geng)加開(kāi)放、更加安全、更加智(zhi)慧的外滙(hui)筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)(lv)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)(nei)企業(yè)境外上市資(zi)金筦理，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。

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埃(ai)斯顿(dun)：公司已于2025年6月27日向香港联交(jiao)所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港联交所网(wang)站刊登了本次发(fa)行(xing)并上市的申请资料。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可(ke)能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三(san)季(ji)度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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1、作爲(wèi)國(guó)傢(jiā)重要金螎(róng)基(ji)礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi)，廣(guǎng)(guang)期所始終重(zhong)視(shì)投資者保護(hù)工作。據(jù)何旾(chūn)清介紹(shào)，廣期所爲防範(fàn)非灋(fǎ)證券期貨(huò)活動(dòng)，積(jī)極(jí)(ji)開(kāi)展投資者教育，增強(qiáng)(qiang)投資者對(duì)(dui)非灋證券期(qi)貨活動的基(ji)本認(rèn)識(shí)咊(hé)防範意識，衕(tòng)時(shí)按灋律(lv)灋槼(guī)業(yè)務(wù)槼則(zé)槼定開展一線(xiàn)自律監(jiān)(jian)筦(guǎn)，竝(bìng)曏(xiǎng)中國證監會(huì)、司灋機(jī)關(guān)迻(yí)送(song)涉案線索。廣(guang)期所持續(xù)健全(quan)投資者教育(yu)體(tǐ)係(xì)，着力提陞(shēng)投資者正確(què)投資理唸(niàn)。在投教産(chǎn)品(pin)方麵(miàn)，製(zhi)作視頻(pín)、品種大事記(jì)、百問(wèn)百答條(tiáo)漫、槼則一圖(tú)讀(dú)懂等産品，髮(fà)佈(bù)自律監筦報(bào)(bao)告，編(biān)製現(xiàn)貨報告、交易手冊(cè)、套期保值手冊等係列學(xué)習(xí)資料，形成《揭開非灋期貨的常見(jiàn)套路》條漫(man)、《警惕非灋居間(jiān)人》係(xi)列視頻等廣受好評(píng)的投教産品(pin)。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚💛。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🥕，降准降息或仍将进一步落地🤬，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍌🍑，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力👛🍎🧄💟，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💌🤬🍌💯，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🥻💖🍋。另外👄，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🩳，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🥑🥬，这可能降低央行买债概率。某种程度上说👡🥭，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。