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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是(shi)春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围(wei)绕科技(ji)和互联网企业(ye)展开了一(yi)轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向(xiang)全球掀(xian)起贸易战(zhan)的背景下，港(gang)股于(yu)4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转(zhuan)变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队(dui)积极稳(wen)市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始(shi)快节奏反弹(dan)。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即(ji)将结束(shu)，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关(guan)注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金(jin)属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时(shi)进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。

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所以这里的错误有两种性质：（1）做(zuo)了错的事情—以后不能再做(zuo)—放上不为清单；（2）在把(ba)事情做对上犯了(le)错误—这个不可避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的(de)是第二(er)个改进办法，会更(geng)糟的。

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1、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华(hua)、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要(yao)为非洲檀木、缅甸(dian)花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家(jia)中(zhong)客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主(zhu)要为瓷(ci)器、石头、根雕等装(zhuang)饰物件。

2、5、總結(jié)(jie)：供需結構(gòu)(gou)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量(liang)再度大幅下滑難度(du)較(jiào)大，下半年有(you)供應(yīng)增量(liang)預(yù)期，需求(qiu)耑改善程度受(shou)多重(zhong)囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增(zeng)預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計(ji)下(xia)半年期價(jia)重(zhong)心或畧(lüè)有(you)上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太高(gao)。