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国泰海通证券表示💟🥻，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市💘🥦。而外部局势的缓和🍋😡，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈(ying)利增(zeng)速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及(ji)相关(guan)装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政(zheng)策提振，智能消费(fei)设备制造行(xing)业(ye)利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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目前(qian)来(lai)看，全球贸易(yi)和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的(de)贸(mao)易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对(dui)资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降(jiang)低。

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泸州银行同时表示🍋，本次暂缓审议非公开发行相关议案不会对该行日常经营活动与持续发展产生不利影响💓🧡🍇🍏，亦不会损害该行及股东的整体利益👢💓。届时待条件成熟后，该行将择机履行公司治理程序对非公开发行相关议案予以审议，并适时另行公布👜👜🥬👝。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👢🩱，景气线索占比依旧处于低位🤬👛💕，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👡🍊。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿🩳💝😈🥭，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、高盛的分析師(shī)（包括尤(you)利(li)婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯(si)特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)的急劇(jù)下(xia)降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重(zhong)大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但(dan)石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製(zhi)；以及從(cóng)鞦(qiū)季(ji)開(kāi)(kai)始可能(neng)會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”