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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力(li)和(he)消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总(zong)需求增速(su)进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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5月全社会用电量(liang)三个月滚(gun)动同比(bi)增(zeng)幅收窄。5月份，全社(she)会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至(zhi)4.43%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄(zhai)1.4个百分点至4.64%。从分产业用(yong)电看，第一产业用电量119亿千(qian)瓦时，同比增(zeng)幅(fu)收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄(zhai)至2.11%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同(tong)比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

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1、1）新质生产力(li)：工信部等部门对人工(gong)智能整体产业链上下游出台了一系列(lie)促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通(tong)标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新(xin)格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协(xie)议、算力标识(shi)、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超(chao)算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民(min)政部联合发(fa)布《关于开展智能养老服务(wu)机器人结(jie)对(dui)攻关与场景应(ying)用试点工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方上，6月(yue)3日，上海市经济(ji)和信息化委员(yuan)会组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发展（工业服(fu)务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算(suan)集群(qun)部署、云服务器租赁、设备购置(zhi)，构建(jian)产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业(ye)联盟将成立，意味着产业链整(zheng)合(he)和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人(ren)工智(zhi)能创新高(gao)地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能(neng)创新高地的目标与(yu)路径，为杭州在人(ren)工智能领域的发展注入强大动力。

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