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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍄💔🩲，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥕👞？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👡👗👞🥿，比如财政🍅🍈🍉👗🍒、货币、经济数据验证🍌👡。当前市场主要的下行风险🌽👿👜🩱🧄，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍌😠🥝😻💯。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👢，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🩰🍄，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👙🥥。

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对亚洲央行来说，这是重要的一周🤬，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期💟🥝，大多数央行预计将维持利率不变。中国和日本也将发布一系列经济数据🍏🥑🥭👄👗。

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1．在全球主要股票市场(chang)中，中国是市场(chang)集中度最低的国家——前(qian)十(shi)大公司（包括(kuo)国企）占整个市场市值的17%，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为30%。

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1、全球(qiu)股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定(ding)变(bian)量，而当全球市场对贸易博弈的(de)不确定性开始脱敏之(zhi)际，近期又有地缘博弈，激起全球(qiu)避险情绪。

2、如(ru)菓(guǒ)唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)(tong)兌(duì)(dui)現(xiàn)(xian)其(qi)近期(qi)威脇(xié)(xie)，切斷(duàn)長(zhǎng)期陷入睏(kùn)境的加州高鐵(tiě)項(xiàng)目(mu)的(de)聯(lián)邦資金，對(duì)各方而言或許(xǔ)(xu)更好：事實(shí)上，這(zhè)箇(gè)項目早已 “脫(tuō)軌(guǐ)”（抱歉用了(le)雙(shuāng)關(guān)）。