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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上👢🥦🍆🥾，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💖🍌😡💔，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🧄💗，港股成交活跃👚👿，整体交易量在历史高位运行👝😠🍉。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😡👛💓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠🧄🍌👞，红利也开始滞涨🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑🍋👡🍌👡。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤍💋🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭💛💓，以及AI智能化领域的追赶🩰。三季度A股科技企业IPO重启🩲，科技领域产品催化频出🍆🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美国市场还(hai)延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上(shang)涨约(yue) 0.5%，至 6，173.07 点(dian)，超过此(ci)前 6，147.43 点(dian)的纪录(lu)，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由(you)于全球(qiu)贸易(yi)和关税紧(jin)张局势冲击(ji)市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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四、海关对日本输华水产(chan)品(pin)实施严格监管，一(yi)旦发现不符合我(wo)国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方(fang)监管责任，将(jiang)及时采取控制(zhi)措施，切实保护我国民众的健(jian)康安全。

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2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本(ben)週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註(zhu)程度(du)最高(gao)的前(qian)5大箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。