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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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