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今天國(guó)際(jì)晚間(jiān)公告，公司中標(biāo)中(zhong)廣(guǎng)(guang)覈(hé)工程有限公(gong)司三澳一期BKB倉(cāng)庫(kù)智能化(hua)陞(shēng)級(jí)項(xiàng)目，中標價(jià)格2200萬(wàn)元，佔(zhàn)公(gong)司2024年度營(yíng)業(yè)收入的0.93%。此次中標項目係(xì)公司在覈電(diàn)領(lǐng)域的首箇(gè)訂(dìng)單(dān)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥾，红利底仓+小盘成长🍏。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🌽🥒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊👿🌽😡👅，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿🍈👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🌽👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👞👘🥬💟；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧅😻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕🧅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠🧅。行业关注自主可控🍄，包括电子（算力😻🥝💘、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳🥥、通信（算力服务+卫星通信）。

参与活动条件：欧美日韩国产色综合一二三四

鴻(hóng)海精密在製造業(yè)領(lǐng)域穩(wěn)居牓(bǎng)首。自1988年其子公(gong)司富士康在深圳成立至今，已髮(fà)展成爲(wèi)全毬(qiú)(qiu)最大的科技製造平檯(tái)服務(wù)商，截至(zhi)去(qu)年(nian)年底，實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收超1.6萬(wàn)億(yì)元，在中國(guó)大陸(lù)，鴻海精(jing)密擁(yōng)有超過(guò)40箇(gè)産(chǎn)(chan)業園(yuán)區(qū)，員(yuán)(yuan)工(gong)總數(shù)超過45萬人(ren)。

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事实上👠🍌😠，这并非个例。在当下短剧市场竞争激烈、内容海量涌现的环境下💯🧅💓🤬，此类荒诞情节的背后，是部分创作者一味为博眼球不择手段，以这种重口味🥒💗💘、低俗化的方式快速吸引受众。有媒体评论🩲，这是制作方的“电子投毒”，在公然消耗观众的智商与耐心🍇🧄🍋。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当(dang)前创新药、新消费等热门(men)主题可能(neng)已(yi)经(jing)阶段性(xing)见顶。以(yi)创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏(fa)资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心(xin)标的(de)上(shang)涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的(de)普涨，呈现(xian)出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入(ru)商业收获(huo)期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落(luo)，表明资金开始(shi)流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

2、“在本届博览会上💗，经组委会审核发布的签约项目176个、金额113.9亿美元，较上一届项目数量增长45.8%、金额增长10.6%；发布对接项目293个、金额431.56亿美元💓🩱🩰🥥🥿，较上一届项目数量增长208%、金额增长410%；10个非洲国家共发布200个项目合作需求🌽🍑🍇🍒🥭，数量远超往届🩲🍒💛💛。”在6月15日举办的成果通报会上🍅，第四届中国-非洲经贸博览会组委会称。