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消息面上🍋，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显🍆，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著🩳，因年初以来各领域需求已逐步改善👅，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复💝。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行💝。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💔。从长期看🤬👚，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🩰🍒🥝🍑，为港股市场提供了有力支撑。

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当前，中海储能年产(chan)能已达500MW，随着三大产业基地的建成，总(zong)产能将突破9GWh，为市场爆发提供坚实后盾。张鹏透(tou)露：“今(jin)年内将完成全(quan)部产业基地一期建设，支撑数(shu)十亿级订单交付(fu)能力”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞👗🩰💕💕。第三🩳🍈🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖🍌👚，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍🍒🥦🍑，市场风险偏好整体回暖💕。基于以上🥕🍒🩰🌽，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡🤍。

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1、做过企业家的人本来可以有一个优势👝👜👝💘🍍，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里💕👜💛。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异🤬，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）💋。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是🩲🍆🍇。

2、4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料(liao)純(chún)堿(jiǎn)、煤炭(tan)等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成(cheng)本(ben)降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈(li)成品價格降幅多。囙(yīn)(yin)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利(li)。下半年若無(wú)外(wai)界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)(nan)以推動行業(yè)大槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)産(chǎn)能清退(tui)。