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配置层面，短期把握成长方向内(nei)部的高低切，建(jian)议关注(zhu)AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍌，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💯。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍋👙🍍。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性😻🤬，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🩳🍄，同比增长 1.63%💌👡。同时🩰🎒🌽💖，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👡💝，冶炼加工费或持续处于低位🥑。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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盘和林在接受《每日经济新闻》记者采访时指出👘，对于广大理财产品购买者而言，非标债权投资需要谨慎，要穿透理财产品的底层资产，了解理财产品的运营者到底买了哪些资产🍈🍎，然后基于这些资产的风险作出投资决策，对于不安全的非标债权，要遵循不熟悉不参与的大原则🩳，只有这样才能更好地规避风险🍅👝🩱🤍。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥔🎒、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍈🍄👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒🩰👅😻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥕🍅🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢💞👅😡🍇，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃😻😈🎒。

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1、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华💔👘👜；对于食用水生动物，其养殖👝🩰、包装企业也应当重新申请在华注册🍉🥝🍉，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

2、6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝(zhuang)備(bèi)股份有限(xian)公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)(fa)佈(bù)公(gong)告，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金(jin)方式(shi)購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股(gu)份有限公司（以下簡稱“浩鯨科(ke)技(ji)”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資(zi)金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(ji)構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重(zhong)組上市。公司股票自(zi)6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不(bu)超過10箇(gè)交(jiao)易日的時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方(fang)案。